何为套息操作，股市如何跟高息货币联系的 平时大家都在说套息，大家也经常看到股市暴跌的时候，息差大的币对同时大幅下挫，股票涨的这些币对也基本同步上涨，但是可能大部分人并不明白什么是套息操作，股市又是如何跟高息币对联系在一起，我们一起简单探讨 现在假定我们是一个专业投资者，我们有100万美元，我们一方面想把钱存银行以获取利息，另一方面又想拿这些钱去获取更高的收益，我们会怎么做呢？ 首先，拿一定比例的钱，比如20万美元作为保证金，买入息差大的币对100万美元等值仓位，次贷危机之前是NZD/JPY,AUD/JPY，目前是AUD对主要币种，包括AUD/USD,EUR/AUD,GBP/AUD等，这样我们可以获取大概年4％的收益。 其次我们拿出剩余的钱，买入100万美元的股票，我们可以获得股票的分红，假如股票的市盈率是20，我们可以获取5％的股息收益。 这样我们建立了两个仓位：外汇仓位和股票仓位，按前面的估计，我们能够获取的固定正向收益，大约年9％。但是这两个仓位有可能有另一个潜在或正或负的收益，就是汇率的变化和股票价格的变化。汇率和股票的波动远大于年9％的波动范围，所以要保证收益稳定性，必需才去相应的预防措施。 我们要考虑一下问题： 首先，建仓时机 其次，价格波动应对措施 第三，平仓时机 先说这么多，后续再讨论，大家请发言

臭胖子，怎么抢楼比谁都快啊。。你是不是一直在刷新啊。。。;P ;P

谢谢老大分析 顶！

所谓套息交易是帝国主义作手们想出来的一个影响汇市运行的借口。 类似的借口还有： 美国赤字，中国加息，希腊问题，美国次级贷，，，， 在市场里面待久了，你就会发现，所有这些层出不穷的题材，都是被精心策划的，帝国主义在引爆前都已经完成部署。

我想提个问题，从基本面分析，股市暴跌时对息差交易是怎样的影响。比如美国这次股市大跌，是出逃的资金进入汇市，使息差交易量进一步上涨呢？还是吸引汇市资金出场进入股市低收，使息差交易量下跌？ 同时股市下跌造成通胀预期，又是如何影响商品货币如澳元欧元的走势呢？

所以地一切都是借口，我们看到的听到的学到的都是错的，自己领悟的才是对的。